Az AWD, mint vállalkozás
- Az AWD Európa egyik vezető pénzügyi szolgáltatója
- Azért vagyunk, hogy ügyfeleinknek független tanácsadással és életen át tartó pénzügyi tervezéssel segítsünk
- Az AWD, vagyonfelhalmozásra és a kockázatok csökkentésére, személyre szabott koncepciókat dolgoz ki.
- Egy mindent átfogó igényfelmérés alapján ügyfeleink részére költség – és adómegtakarítási koncepciókat dolgozunk ki.
- Így az AWD teljes körűen lefedi a pénzpiacot, anélkül, hogy saját terméket értékesítene.
Az AWD szolgáltatása
Az AWD fő szolgáltatása a tanácsadás, és tervezés, amely az ügyféllel szoros együttműködésben történik. Első lépésben az ügyfél jelenlegi pénzügyi helyzetének kiértékelésére kerül sor. Az ügyfél és az AWD tanácsadója közösen tárgyalnak meg olyan kérdéseket, mint:
- Milyen az ügyfél likviditása?
- Milyen ellátási hiányosságok vannak?
- Milyen szerződései és vagyontárgyai vannak az ügyfélnek?
- Hogyan néz ki az ügyfél helyzete a nyugdíjba lépéskor?
- Van-e lehetőség adót megtakarítani?
Az AWD pénzügyi helyzetképe
A pénzügyi területeket érintő kívánságok és célok felmérése után az AWD tanácsadója felállít egy pontos diagnózist, az úgynevezett pénzügyi helyzetképet.
Az ügyfél elérhető céljai jelenlegi pénzügyi helyzetét, és a már meglévő szerződéseit figyelembe véve kerülnek meghatározásra. Az ügyfél pénzügyi helyzetének hiányosságaira és a túlbiztosítás helyzetére hívja fel a figyelmét a pénzügyi helyzetkép, ahol mindezt láthatóvá téve döntési alapként szolgál majd minden pénzügyi lépésnél.
Szabad termékválasztás
A független pénzügyi tanácsadás területén az AWD az összes pénzügyi kategóriát lefedi. A mindent kielégítő pénzügyi megoldáshoz híven, az AWD alapelve szerint az összes termékkategória megtalálható a finanszírozástól kezdve a befektetésen keresztül egészen a biztosításokig. Az AWD tanácsadója mintegy 100 minősített partner közül választhat megfelelő terméket ügyfeleinknek.
Kontakt
Kérdései vannak? Mi megválaszoljuk!
Vegye fel a kapcsolatot központunkkal.
A következő módon is felveheti velünk a kapcsolatot:
Downloads
- AWD Prospektus Ügyfeleknek (1.01MB, PDF)